Synopsis

Mozzie nyaris lolos dari kematian dan Neal menggunakan kontaknya untuk membantu Peter menemukan penembak Mozzie, Julian Larssen. Akan tetapi, Larssen malah menyalahkan Peter dan dibebaskan. Setelah diskors dari FBI, Peter meminta bantuan Neal, Jones, Diana, Sara, Mozzie, dan bahkan Elizabeth untuk menjalankan operasi penyamaran demi akhirnya menangkap Larssen dan membersihkan namanya.