Synopsis

Gwynplaine, putra Lord Clancharlie, memiliki senyum permanen yang diukir di wajahnya oleh raja, sebagai balas dendam atas pengkhianatan ayah Gwynplaine. Gwynplaine diadopsi oleh seorang pemain sandiwara keliling dan menjadi idola populer. Ia jatuh cinta pada setan buta. Raja meninggal, dan pelawak jahatnya mencoba menghancurkan atau merusak Gwynplaine.